Фильм посвящен малоизвестному периоду жизни великого русского композитора П. И. Чайковского.
Он предстает перед нами не каноническим седовласым гением, признанным и увенчанным мировой славой, а молодым, неуверенным в себе человеком, который приезжает на несколько летних дней погостить к сестре в имение.
Родные и близкие, "маленькие люди", дарят великому художнику любовь, заботу и духовную поддержку, помогая ему обрести себя, преодолеть "пытку звучащим миром". Для них, как и для авторов фильма, Чайковский - это заброшенный на землю ангел, напоминающий о высшем предназначении человека...