Полнометражный рисованный анимационный фильм.
Однажды у полярной медведицы погибает малыш-медвежонок. Медведица готова умереть от горя.
В тоже время у одной женщины рождается здоровый крепкий мальчик.
Отец- медведь похищает у людей новорожденного и приносит к себе в логово. Мальчика воспитывает медведица, обучая его всем навыкам необходимым настоящему медведю, чтобы выжить: не простая задача для маленького мальчика. Женщина очень тяжело переживает потерю своего ребенка. Мужчина клянется вернуть малыша и убить медведя. Охота начинается...