Совершенно необычный мультик, из-за своего шокирующего цинизма и откровенности предназначенный только для взрослых, сделан модным режиссером Ральфом Бакши. И сделан очень ярко, динамично, стильно. Майкл, молодой, но ощущающий себя несчастным, художник живет со своей придурочной мамашей и сразу двумя отчимами. Когда такая сволочная жизнь становится совершенно непереносимой, он сбегает из дома, но сталкивается с еще более страшными проблемами. Ему открывается скрытый от обычных людских глаз, неизвестный мир улиц дикого, запретного Нью-Йорка. Бездомные бродяги, проститутки, вооруженные гангстеры, продажные менты - этот мир оказался совсем не таким романтичным, как его иногда представляют в кино...