Эта история случилась в Северной Америке еще до прихода бледнолицых завоевателей. Могущественный вождь одного из индейских племен погибает в схватке с медведицей. Его разъяренные сыновья решают отомстить зверю. Младший брат, одержимый возмездием, решает отомстить в одиночку, но силы леса волшебным образом превращабт его мсамого в медведя...