По мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.

Холодной темной ночью из гнезда на берегу лесного озера пропало яйцо. Сразу после этого подул ужасный ветер, известивший о невероятных событиях, которые вскоре и случились... Утром солнце светило ярче обычного, а обитатели фермы с нетерпением ожидали появления на свет маленьких утят. Но когда малыши вылупились, один оказался таким некрасивым и был так не похож на других, что все его сразу невзлюбили и прозвали Гадким. Над ним смеялись и даже родные братья гнали его от себя. Но несмотря на все неприятности и огорчения, утенок рос храбрым и добрым: смело пускался навстречу опасным приключениям и первым приходил на помощь друзьям. А когда подрос, смог завоевать сердце маленькой симпатичной уточки Петти!