После смерти старого мельника младшему сыну в наследство достается только хитрый кот. На последние деньги своего хозяина кот купил себе сапоги и шляпу, и узнав, что король любит рябчиков, наловил их и отнес во дворец ему в подарок. Ловкач получил от короля щедрую награду, но не остановился на этом. С помощью хитрости он сумел одолеть злого мага и завладеть его замком, а своего хозяина женить на королевской дочке.
Бонус - мультик "Храбрый портняжка"