Молодой одаренный Грейвис Грин, движимый мечтами о Голливуде, самостоятельно познает искусство гримера и раскрывает секреты спецэффектов. Он уверен, что ему удастся создать монстров, которые поразят знаменитую фабрику грез. Но реальные демоны жизни угрожают его мечте: пьяный отчим, терроризирующий его мать, группа религиозных фанатиков, которые хотят разрушить его работу, и любовь к девушке, которая не может расстаться с привычной жизнью маленького города.