Прекрасный музыкальный мультфильм созданный на основе музыкальных хитов средины 20 века. Каждый номер музыкальной программы - это отдельная история талантливо воплощенная мультипликаторами студии Уолта Диснея, и будь то знакомая нам всем еще по школьной программе сказка "Петя и Волк" или джазовая интерлюдия Бени Гудмена взрослые и дети будут с одинаковым интересом смотреть и слушать каждый, находя что-то свое. Завораживающее зрелище не отпускает от экрана даже самых ярких противников мультфильмов.

Музыкальная анимационная программа:
01. Музыкальная фантазия "Голубая река"
02. Джазовая интерлюдия "И с нами все коты…"
03. Грустная баллада "Без тебя"
04. Музыкальный отрывок "Кейси берет биту"
05. Баллада о балете "Два силуэта"
06. Волшебная сказка с музыкой, Сергей Прокофьев "Петя и Волк"
07. Квартет "После твоего ухода"
08. История любви "Шляпа Джонни и шляпка Алиса"
09. Патетическая опера "Кит, который хотел петь в опере"