Детский юмористический киножурнал об историях , которые случаются с ребятами в школе и дома, во дворах и на улице. Поучительные кинозарисовки прививают молодому поколению любовь и уважение к сверстникам и окружающим. В сборник вошли самые первые выпуски киножурнала Ералаш, начиная с 1974 года, ранее не издававшиеся на DVD.

01. Спецконтроль
02. Оборванец
03. Интриган
04. Книголюб
05. Как я провел лето
06. Научи меня плохому
07. Реклама
08. Давай поспорим
09. Было времечко
10. Ночь. Улица. Фонарь…
11. Кто сказал "гав"?
12. Кинг - конг жив!
13. Совесть
14. Крик
15. Поединок
16. Патриот
17. Яма
18. Друзья
19. Детям до 16-ти…
20. Тик-так
21. Вампир из 5-го отряда
22. 17 мгновений Кипяткова
23. Давай! Давай!
24. Мокрое дело
25. Там вдали, за рекой…
26. Раз - лопатка, два - лопатка
27. Апельсин
28. Верное средство
29. Сделка
30. Влип
31. Храп в летнюю ночь
32. Страшно, аж жуть!