Корнелиус - рыцарь преклонных лет живет в своем замке вместе с друзьями. Печально смотрит он на портрет темноволосой молодой женщины, о которой говорят, что когда она плачет, то жемчужины скатываются по ее щекам. Это жена Корнелиуса, она была похищена злым волшебником на следующий день после свадьбы. Но однажды Корнелиус видит, что портрет исчез. Подозрение падает на черного рыцаря Киприана, Сказочная история, в которой мудрость старших, смелость молодых и любовь сообща преодолевают все препятствия.