Орфен (Orphen) - сирота, странствующий наемник, работающий за деньги. В нем не было бы ничего особенного, не учись он в Островерхой Башне, лучшей магической школе на континенте. Маг из него весьма сильный, поэтому соперники и подосланные ими наемные убийцы слетаются, словно мухи на мед. Правда, сейчас Орфен временно на мели и чтобы иметь крышу над головой, вынужден давать уроки магии пареньку по имени Мазик Лин (Majiku Rin). Во время одного из дел, Орфен сталкивается с энергичной девушкой, Клео Эверластинг (Cleao Everlasting), которая немедленно влюбляется в него. В ее доме он находит старый, волшебный (и разумеется, проклятый) клинок. Этот меч связан с его прошлым, мрачные тайны которого постепенно начинают нам открываться. Вырисовывается сложный клубок интриг, в котором участвуют сам Орфен, его близкие и друзья по школе, его бывшая возлюбленная - девушка по имени Азари (Azari), и ректор академии магии, в которой он учился. Но что скрывается за всем этим? И сумеет ли Орфен побороть силу древнего проклятья?