В этом мире два народа, пиросы и гидросы – смертельные враги. Жизнь пиросов, отважных воинов, зависит от огня. В сезон дождей на них обрушиваются две опасности: вода с небес, которая сжигает их, да еще драконы, нападающие на людей. И в этом, конечно, виноваты гидросы! Вражда народов длится бесконечно. И вот однажды, когда опять вернулось солнце, юный пирос Скан отправился с отрядом в Амфиболь в надежде, что раскроет великую тайну...

Животные в фильме:
Драконы. - просыпаются в сезон дождей и набрасываются на всё, что можно съесть, в том числе на гидросов и пиросов.
Гулины - миниатюрные птеродактили с перепончатыми крыльями и злыми глазами. Крайне опасны для пиросов-всадников, идущих воевать и, особенно, в засушливый период.
Бронто - своего рода бронтозавры с черным панцирем. Выполняют роль коней для пиросов-всадников во время походов. Эти непокорные животные признают только одного хозяина и кормятся мясом клютсов.
Клютсы - странные существа, тоже выполняют роль коней для пиросов-всадников во время походов. Также являются ходячим запасом мяса, потому что каждый день можно отрезать по кусочку их толстого хвоста, который на следующий день отрастает, как у ящерицы.
Дипло - "домашние" драконы гидросов. Во время засухи каменеют, подобно хозяевам. Крокмот - личный дипло Каллисто.