Талантливый блюзмен-саксофонист Селиверстов после ночного гуляния избегает оплаты крупной суммы таксисту. Последний вскоре случайно находит его по афишам. В результате конфликта, таксист отбирает у Селиверстова саксофон в качестве залога. Жизнь блюзмена идет под откос...