Бывший лидер группы "Звуки "Му" Петр Мамонов играет у Павла Лунгина бомжа Селиверстова, необычайно талантливого музыканта саксофониста. Играет он на контрастах - от истерично-пьяного бреда и плача его героя вдруг прорывает к рассуждениям бессмысленности жизни и всеобщего несчастья. Таксист находит своего несостоятельного должника и здесь начинается драматическая история их взаимоотношений, где только музыка может выразить чувства, обуревающие и таксиста, и саксофониста...