30-е годы XX вена. Три брата приезжают из глубинки в Шанхай, чтобы найти свое место в жизни. Младший случайно встречает в переулке раненого гангстера и помогает ему. Тот представляет всех братьев криминальному боссу, и они становятся его подручными. Но в мире криминала кровное родство ничего не значит. Старший становится палачом, средний спивается, а младший совершает "ужасный" поступок - влюбляется в подругу босса. Братья все больше отдаляются друг от друга...