Превращение в чудовище (часть 1) / Adventures in Turtle-Sitting
Кейси и Эйприл собрались на свидание за город, но их планы нарушили Черепашки, попросив посидеть с больным Донателло. Но на самом деле Донателло не болен, он на второй стадии страшной мутации, которая превратит его в кровожадного мутанта.

Превращение в чудовище (часть 2) / Good Genes (Part 1)
Донателло очень плох, он почти уже превратился в монстра. Черепашки решили проникнуть в лабораторию Бишопа и раздобыть лекарство для Донателло.

Превращение в чудовище (часть 3) / Good Genes (Part 2)
Черепашки заключают сделку с Ангелом Бишопом. Он дает им вакцину для Донателло, а они помогают ему в его генетических экспериментах. Но это не так просто, так как недостающий "элемент" находится у Карай, и она не отдаст его без боя.

Добро и зло / Ninja Tribunal
На этот раз на черепашек напали ниндзя. Они оказываются вовлечены в затяжную борьбу между добром излом. И когда они поймут, кто их противники, они будут сильно удивлены.