В Академию Магами поступает загадочный новичок по имени Хью Тацума, который сразу находит общий язык с местным сорвиголова Хораиджи Кёучи. Их связывает не только дружба но и общее дела, общая тайна. Они вместе с другими своими товарищами со школы ведут борьбу с демонами, которые так и норовят устроить какую-нить пакость.