Джимми О'Брайан - маленький человек, задавленный житейскими обстоятельствами, но внутри него живет артист, который жаждет признания и безмерно тяготится своей незавидной, скромной долей. Его единственный шанс вырваться из унизительного плена обыденности и ощутить себя полноценной личностью - это сцена комеди-клаба, куда Джимми пробирается ночами, чтобы выпустить на волю свое Альтер-эго - раскованного и бесстыдного комика-импровизатора.