После проведенного на Тибете лета Ангел возвращается в Лос-Анджелес, где его ждет сразу несколько сюрпризов. Во-первых, Корделия очень серьезно страдает из-за видений - у нее страшнейшие головные боли, все тело в ранах и порезах. Во-вторых, в город возвращается беременная от Ангела Дарла. В конце 9 серии Дарла умирает, чтобы сохранить жизнь ребенку. В 11 серии Корделия становится полудемоном, чтобы лучше переносить видения. Демон по имени Сааджан (Джек Конли, 7 серия) оживляет старого врага Ангела - охотника на демонов Хольца (Кейт Сзарабьяка. 7 серия). Хольц хочет отомстить Ангелу за то, что тот вместе с Дарлой когда-то уничтожил всю его семью. Он забирает у Ангела новорожденного сына Коннора и отправляет его в демоническое измерение, где тот быстро растет. Достигнув 18 лет, Коннор (Винсент Картхейзер, 19 серия) возвращается в Лос-Анджелес с желанием прикончить своего папашу.