В 1943 году на Ленинградском фронте советский офицер Климов в бессознательном состоянии попадает в плен.
Он соглашается пойти в школу немецкой военной разведки, постепенно входит в доверие к ее руководству и добивается отправки для работы в советский тыл. Здесь он является в советские органы госбезопасности, где ему после соответствующей проверки дают задание дезинформировать немецкое командование.