Действие картины происходит в экзотической южной Индии конца 1930-х годов. Этот провокационный рассказ повествует о судьбе трёх человек, пойманных в паутину запретной любви и опасных тайн. После того, как Британский плантатор влюбляется в свою очаровательную прислугу, молодой человек, идеалист по натуре находит себя разорванным между своими амбициями и планами на будущее, семьёй, деревней и своим прошлым.