Фильм построен на библейских мотивах с апокрифической версией Леонида Андреева в повестях: Иуда Искариот и Елизар. Период жизни Иисуса Христа и его апостолов. персонажи полуреальны, полусимволичны. режиссер представляет нам два мира, обреченных на постоянное болезненное соприкосновение. Действие начинает с кульминации и движется к трагическому концу.