Знаменитый разбойник Лотрандо решает выучить сына хорошим манерам и наукам, воспитав его в католическом пансионе. Старший Лотрандо попадает в переделку, и шайку приходится возглавить молодому Лотрандо... Но у него ничего не получается слишком воспитанным и вежливым он стал, А тут в Сулейманском султанстве заболела принцесса. Доктора не могут помочь принцессе Зубейду. Горе - разбойник Лотрандо и его приятель - дровосек случайно попадают в эту страну. Нерадивые слуги султана приняли их за докторов. Удастся ли докторам - самозванцам излечить девушку?