Первая миссия агента разведки MI16 Джеймса Бонда заносит его на Мадагаскар, где он должен следить за террористом по имени Моллака. Но не все идет согласно первоначальному плану, и агент 007 принимает самостоятельное решение о расследовании, которое должно вывести его на остальную часть террористической группы. След ведет на Багамы, где Бонд сталкивается с Димитросом и его девушкой Соланж. Он узнает, что Димитрос ведет общие дела с Ле Шиффром, банкиром крупнейшей международной террористической организации.