Действие картины происходит за два века до нашей эры в Китае. Герои ленты, два мальчика были молочными братьями. Один из мальчиков был принцем, взятым в заложники (Китай раздирали междуусобные войны) - и стал первым императором (Цинь Шихуанди). Второй мальчик вырос знаменитым музыкантом и композитором. Будущий император вел кровопролитные войны, чтобы объединить все государство и покончить с войнами. Завоевал он и царство, где жил его молочный брат, которого он хотел сделать придворным композитором, чтобы тот мог сочинить государственный гимн династии Цин. Но композитор не желал этого делать, предпочитая смерть служению человеку, по приказу которого гибли миллионы людей. У императора была дочь, лишенная возможности ходить после падения с лошади. Она взялась выходить композитора, отказавшегося принимать пищу. Они полюбили друг друга. Свершилось чудо - девушка встала на ноги и пошла. Но отец уже обещал отдать ее в жены полководцу из рода, служившего его династии более 300 лет... Умная, прекрасно снятая драма.