Как связан мир удивительного циркового волшебства, серьезная игра в шахматы и юношеская влюбленность? Герой этого фильма восемнадцатилетний Томми, попадая в нелепые, забавные и комичные ситуации, с блеском находит ответ на этот непростой вопрос...