Мультфильм по сказке Г.Х. Андерсена. Король некоторого государства нанимает двух проходимцев, которые обещают сшить ему невидимое платье. Примеря обновку, король и все его приближенные замечают, что не могут увидеть новый костюм, однако боятся в этом признаться, чтобы не прослыть глупцами. Король расхаживает нагишом, и все восхищаются его нарядом. Лишь маленький мальчик крикнул ему вслед: «А король-то голый!»…