Как известно, популярность пришла к нему с песнями. А многим ли людям повезло оказаться непосредственными зрителями и слушателями на "живых" выступлениях и концертах Владимира Высоцкого? Распространенное еще не так давно мнение о том, что Высоцкого практически не снимали, справедливо лишь отчасти. Именно потому, что редкие кадры документальной кинохроники в течение продолжительного времени были малодоступны широкой аудитории зрителей. Но проходят годы, и "время отдает свои тайны"...

01. Владимир Высоцкий об эстрадной песне
02. Парус
03. "В куски разлетелася корона..."
04. "На Перовском на базаре..." (фрагмент, слова народные)
05. Владимир Высоцкий о поэтических спектаклях Театра на Таганке
06. Фрагмент спектакля "Добрый человек из Сезуана" (Б. Брехт)
07. Владимир Высоцкий о спектакле "Павшие и живые"
08. Мы вращаем Землю
09. "Когда на смерть идут - поют..." (стихи С. Гудзенко)
10. Солдаты группы "Центр"
11. Братские могилы
12. Он не вернулся из боя
13. Владимир Высоцкий о популярности театра, о спектакле "Пугачев"
14. Фрагмент спектакля "Пугачев" (С. Есенин)
15. Владимир Высоцкий об условном театре, о спектакле "Жизнь Галилея"
16. Монолог Галилея (Б. Брехт)
17. Владимир Высоцкий о спектакле "Последний парад"
18. Утренняя гимнастика
19. Владимир Высоцкий о своем песенном творчестве
20. Песенка о переселении душ
21. Владимир Высоцкий о спектакле "Свой остров"
22. Я не люблю
23. Владимир Высоцкий об откровенности в своем творчестве
24. Спасите наши души
25. Цунами (фонограмма)