Третья часть киноромана по мотивам произведений Олега Шмелева и Вдадимира Востокова. Тульева, побывавшего в лапах КГБ, подвергли жестокой проверке его прежние "хозяева". Ему так и не удалось убедить их в своей преданности, и его деятельность теперь сопряжена с постоянным риском. Но тем не менее Михаил Тульев снова работает в разведцентре одной из западных стран. Тульев собирает сведения о диверсиях, готовящихся против СССР. Также он устанавливает местонахождение гитлеровского преступника, некогда приговоренного к смертной казни, и помогает властям его арестовать. Пребывание Тульева за границей становится опасным, и он возвращается в СССР.