Вольный средневековый город с величественным замком, живописной рыночной рлощадью и уютными домами покоряют войска злобного рыцаря де Моликорна. Гнусный тиран рассылает повсюду шпионов, вербует доносчиков и собирается жениться на первой красавице - Веронике с утонченным обликом М.Вертинской. Но свободолюбивый горбун Караколь, которому напророчено избавление от горба и свадьба с Вероникой, собирает униженных жителей на бой против завоевателей...

Остроумная драматургия знаменитого Н.Эрдмана, стихи С.Маршака и З.Гердта, изумительные декорации и костюмы обеспечили долгоиграющее очарование этой сказки сказок