Мультфильм смонтирован из четырех мультфильмов разных лет: "Мальчик из Неаполя", "Ореховый прутик", "Горе не беда", "Золушка".
По сюжету волшебный глобус из сказки Родари совершает путешествие по другим сказкам, где герои защищают его от проделок ведьм.