Mаленький гном Джуниор очень любит придумывать и изобретать различные механизмы в своей лесной лаборатории. Но его отец Джэйл предпочитает, чтобы сын пошел по его стопам и, однажды, как и он сам, стал бы главным лесничим. Накануне первых зимних метелей отец просит помочь Джуниора распределить корм на зиму для живущих в лесу зверушек. Но случается беда - на кладовую гномов нападают два тролля Фэйс и Слим и уносят всю еду в свою пещеру. Джуниор, несмотря на легкое ранение, хочет во что бы то ни стало вернуть запасы кладовой и отправляется в опасное путешествие к троллям, взяв с собой верного, но не слишком смелого друга ворона. А чтобы преодолеть все препятствия и обмануть здоровяков троллей Джуниору придется применить всю свою изобретательность!