Юная Джорджелина проводит лето на ферме, где тихо и размеренно течет патриархальная жизнь. Девочка знакомится с симпатичным, но нелюдимым подростком Марио, который прекрасно управляетяся с лошадьми и готовится впервые принять участие в местных скачках. Парень никогда не снимает одежду, не ходит с друзьями на реку, а в свободное время вырезает из дерева фигурки зверей.
Джорджелина чувствует, что в этом крепком, но эмоционально закрытом юноше есть что-то необычное. Вскоре девочка узнает шокирующий секрет Марио…