Старший лейтенант НКВД Кроткий приступает к работе в краевом управлении на полуострове Таймыр. На второй день службы ему показывают страшную находку - обезображенный труп гарпунера. А вскоре управление захлестывает эпидемия подобных смертей. Коренные жители полагают, что причиной всему - дух местного шамана Мергена, мстящий за осквернение могилы. Кроткому предстоит разгадать эту загадку и не дать осуществиться изощренному замыслу врага.