Всё начинается с того, что в три часа ночи дети, зачарованные флейтой, покидают свои дома и исчезают: Ничего не подозревая, Усаги и её подруги готовят сладости, восхищаясь кулинарным искусством своих мам, которые их когда-то всему научили, и рассуждая о том, почему же третий час называют волшебным. Чиби Уса в тот же день знакомится со странным мальчиком по имени Перуру, который умеет с помощью своей флейты заставить сладости танцевать: Злодейкой, похищающей детей, оказывается некая госпожа Бадияну (в некоторых переводах мадам Вадилан), с которой Сейлор-воинам придётся сразиться, а заодно узнать, что сладости могут оказаться о-о-очень опасными...