1. С днем Рождения! (А. Пинегин, А. Усачев)
2. У Розочки сегодня день рождения! (А. Усачев, А. Усачев)
3. Слоненок (А. Пинегин, А. Пинегин)
4. Подарок (А. Пинегин, А. Усачев)
5. Ехал поросенок на рассвете (А. Усачев, А. Усачев)
6. Лягушонок (А. Пинегин, А. Пинегин)
7. Песенка колобка (А. Пинегин, А. Усачев)
8. Летающий диван (А. Пинегин, А. Усачев)
9. Мы играли в паповоз (А. Пинегин, А. Усачев)
10. Мама (А. Пинегин, А. Пинегин)
11. Колыбельная для Дракоши (А. Усачев, А. Усачев)
12. Вечный двигатель (А. Пинегин, А. Усачев)
13. Эй, бабушки и дедушки! (А. Усачев, А. Усачев)
14. Самовар (А. Усачев, А. Усачев)
15. Рождественская песня (А. Усачев, А. Усачев)
16. Как прекрасно жить на свете! (А. Пинегин, А. Пинегин)
17. С Днем Рождения! (караоке)
18. У Розочки сегодня день рождения! (караоке)
19. Ехал поросенок на рассвете (караоке)
20. Песенка колобка (караоке)
21. Летающий диван (караоке)
22. Вечный двигатель (караоке)
23. Как прекрасно жить на свете (караоке)