1.Утренняя молитва; 2.Зимнее утро; 3.Мама; 4.Игра в лошадки; 5.Марш оловянных солдатиков; 6.Болезнь куклы; 7.Похороны куклы; 8.Вальс; 9.Новая кукла; 10.Мазурка; 11.Русская песня; 12.Мужик на гармонике играет; 13.Камаринская; 14.Полька; 15.Итальянская песенка; 16.Старинная французская песенка; 17.Немецкая песенка; 18.Неаполитанская песенка; 19.Нянина сказка; 20.Баба Яга; 21.Сладкая греза; 22.Песня жаворонка; 23.Шарманщик поет; 24.В церкви.
Фрагменты из балета "Щелкунчик"
25.Увертюра; 26.Детский галоп; 27.Марш; 28.Танец пастушков; 29.Арабский танец; 30.Китайский танец; 31.Русский танец; 32.Танец Феи Драже; 33.Па-де-де.
Фрагменты из балета "Лебединое озеро"
34.Танец маленьких лебедей; 35.Лебединая тема