События фильма происходят летом 1969 года. В Одессу прибывает московский следователь прокуратуры Андрей Чебанов (Дмитрий Дюжев), чтобы занять должность прокурора города и развернуть настоящую войну с организованными преступными группировками, контролирующими город. В Одессе убивают местного "крестного отца", вместо которого должны назначить нового "смотрящего". Для этого в город приезжает кавказский авторитет Дато (Эвклид Кюрдзидис). Как опытный профессионал, Чебанов понимает, что война воров в законе - это только одна сторона медали. Прокурору следует выйти на тех, кто "крышует" преступников. И это сделать значительно сложнее, потому что этой "крышей" выступают силовые структуры города. Но вопрос, кто? Чем больше он углубляется в изучение положения дел, тем больше у него возникает вопросов.