Андреи Томилин - профессиональный разведчик, работает в Штатах двенадцать лет. Во время встречи со связной его задерживают сотрудники ЦРУ. Связная действовала не по инструкции, и это она привела за собой "хвост". Русский нелегал раскрыт, Томилин возвращается домой. Проходит расследование обстоятельств провала, но для начальства Томилина оказывается важнее не правда, а то обстоятельство. что связная - дочка генерала Смирнова. Томилина отправляют в отставку. А девушка почему-то становится известной. Полина Смирнова получает работу, награду, постоянно мелькает на экране телевизора. Все, что осталось у Томилина - это небольшая родительская квартира, скромная пенсия и письма от родителей. Только в этих письмах он находит некую странность - они были написаны и отправлены ему после гибели родителей. Тогда Томилин начинает собственное расследование. А он все-таки - профи и умеет это делать очень хорошо.