Двое обездоленных детей - Дея и Гуинплен, которых приютил и воспитал бродячий скоморох Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. На лице Гуинплена, обезображенного в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется только его лиио, а не он сам. У женшин он вызывает отвращение, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена...