В годы учебы в Колорадском университете Гленн Миллер (Джеймс Стюарт) влюбляется в Хелен Бергер (Джун Эллисон). Получив диплом, он устраивается на работу к Бену Поллаку (который в фильме играет самого себя) и через некоторое время дает свой первый концерт из оркестровой ямы Бродвейского шоу. Он женится на Хелен, но в первую брачную ночь, к изумлению молодой жены, отправляется на джем-сейшн в Гарлем с Джином Крупой и Луи Армстронгом. Позднее в Бостоне, в танцевальном зале, управляемом Сайем Шрибмэном (Джордж Тобиаш), Миллер совершенствует свое искусство и благодаря случайности становится знаменитым...