Фильм рассказывает об одном из самых хитрых и расчетливых правителей Италии пятнадцатого века - Борджиа Чезаре, Чезаре задался мыслью создать из мелких разобщенных областей Романьи - одно цельное и сильное государство, для этого необходимо было овладеть Болонью, Флоренцией, всею Тосканой и стать абсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове. Он окружил себя самыми лживыми и изворотливыми соратниками и пригласил в союзники красивого и словоохотливого Андреа Орсини, поручив ему входить в доверие к врагам и союзникам, чтобы путем интриг и обмана привести "коварного Лиса" Борджиа Чезаре к монопольной власти...