В летной школе Командир сводного авиаполка, прибывший для набора новичков на фронт, сообщает Леониду и Борису, что они зачислены в его полк. Борис нетерпеливо спрашивает, они отправляются на фронт немедленно? Командир отвечает, сначала они отправятся на завод, за новыми самолетами, а уж на них и на фронт полетят.

Комполка, Леонид и Борис получают самолеты на заводе и видят ужасающую картину — на станках работают измотанные женщины и дети, которые стоят на ящиках, чтобы доставать до станков. Другие группы женщин и детей, спят вповалку на полу тут же в цеху. На вопрос Бориса: а это кто такие? Директор завода отвечает: это — вторая смена. Борис и Леонид понимают, на каком пределе возможностей на них работает страна, чтобы они могли летать и бить врага.