Рой и Фрэнк, главные герои фильма - парочка мелких мошенников. Рой, ветеран своего "бизнеса", и его честолюбивый протеже Фрэнк занимаются продажей "водных систем фильтрации" и, соответственно, надувают наивных покупателей, обещая им в случае покупки, участие в лотерее, выигрышем в которой являются огромные суммы денег, хорошие автомобили и драгоценности.

Конечно же, никто из этих простаков, заплативших в десять раз больше реальной стоимости этих фильтров, никогда не увидит ни одного из этих призов. Количество обманутых покупателей растет с каждым днем, капиталы жуликов, соответственно, тоже, но вот частная жизнь Роя, однако, не настолько успешна. Он боится любых тесных отношений с кем бы то ни было и даже обращается к психоаналитику, чтобы тот помог ему справится с этой фобией. Во время прохождения психологической терапии, Рой узнает, что у него есть дочь-подросток, о существовании которой он никогда не знал.

Но самым большим шоком для нелюдимого Роя оказалось то, что 14-летняя Анжела очень хочет встретить своего настоящего отца. Сначала, испугавшись этого, со временем Рой полностью входит в роль доброго, заботливого папы, и это начинает ему нравиться. Но вскоре девочка начинает догадываться о сомнительной карьере папы...