По мотивам повести А. и Б.Стругацких "За миллиард лет до конца света".
Герой фильма молодой врач, работает в небольшом среднеазиатском городке, где причудливое соседство древней экзотики, многоукладного быта и разноязыкой среды слагаются в особенный мир - неповторимый, противоречивый, порой необъяснимый…