Вторая и заключительная часть истории о подкидыше по имени "Волосатик", появившегося в стае динозавров. Он совсем не похож на своих гладкокожих и длинношеих братьев. Малыш вылупился из яйца весь покрытый синими перьями. За это его назвали "Волосатик". Он вырос, притесняемый своими старшими братьями. Однако именно его оперение и способность летать спасет его и его семью…
Головокружительные приключения в современной сказке о "гадком утенке".

14. Первый полет
15. Путешествие через долину
16. Внезапное нападение
17. Долгая дорога
18. Пожар
19. Путь через болото
20. Цунами
21. Битва с монстрами
22. Гроза
23. Корни
24. Еще одна катастрофа
25. Прощание с родиной
26. Вперед в счастливое будущее