Первоклассники Миша и Катя очень дружны. Они вместе ходят в школу и в заповедник, где наблюдают за жизнью лесных зверей. Однажды под колесами автомобиля погибает любимая Мишина утка-наседка Чернушка. Чтобы спасти будущих утят, мальчик вместе с отцом соорудил инкубатор. Дети почти месяц следили за температурой в инкубаторе, и настал день, когда девять птенцов увидели свет...