События фильма переносят нас на остров, превращенный в крепость главарем боевиков, открывшим там школу боевых искусств, которая является лишь ширмой, маскирующей контрабандный бизнес. В эту цитадель проникает герой Брюса Ли и становится участником жестокого турнира - захватывающего зрелища - сплав карате, дзюдо, тэквондо, тайцзицюань в постановке самого Мастера.